Кызылбаши даже перед лицом врага враждовали между собой. Шамлу и Устаджлу помешали провозглашению преемником престола шах-заде Аббаса, а вместо него сделали преемником Абу Талиба Мирзы. Это вызвало реакцию со стороны Али Кули-хана Шамлу и Муршида Кули-хана Устаджлу который был наместником Мешхеда. С их помощью Аббас вошел в Казвин и 16 октября 1587 г. стал новым шахом. Муршид Кули-хан Устаджлу надеялся править государством прикрываясь шахом как ширмой. Он был назначен векилом. Вскоре Аббас сверг власть векила. В 1590 г. Аббас заключил мир с Османами в Стамбуле. По нему Сефевиды потеряли Азербайджан вместе с Карабахом и Тебризом, Ширван с Гянджей, часть Курдистана и Луристана, Ирак, Грузию. В 1588-1589 гг. узбеки заняли Хорасан. После мира с Османами Аббас повел наступление на позиции кызылбашских эмиров. Навев порядок в Сефевидском государстве Аббас нанес поражение узбекам в 1598-1599 г. не только вернув Герат и Мешхед, но и заняв Балх, Мерв, Астрабад. Новый узбекский правитель Бакы-Мухаммед смог отбить в 1600-1601 гг. Балх и кызылбаши потеряли значительную часть своей артилерии. Это было концом серии узбекско-кызылбашских войн. Сефевиды довольствовались возвращением Хорасана с городами Герат, Мерв, Наса, Фарах, Сабзавар. Занятый могольскими войсками Акбарами в 1594 г., Аббас вернул в 1622 г. В 1603-1604 гг. в новой войне с Османами был отвоеван Азербайджан с городами Иревань и Нахчаван. Посланый против Аббаса паша Чагала-заде был разбит в битве под Тебризом. В 1607-1608 гг. был отвоеван Ширван. В 1612 г. в Стамбуле был заключен новый договор по которому Азербайджан, Курдистан и Луристан возвращались Сефевидам. Во время новой войны с Османами в 1623-1624 гг. были отвоеваны Дакук, Шахразур, Кербела, Наджаф. Османы даже утратили Дийарбакыр. В 1601 г. Аббас аннексировал Бахрейн. В 1622 г. при помощи англичан кызылбаши изгнали из Ормуза португальцев. Во внутренней политике Аббас был сторонником жесткой линии. В 1596-1598 гг. было ликвидирована вассальное государство Мазандаран, в 1592-1595 гг. Гилян, в 1601-1602 гг. Луристан. В 1608-1609 гг. был подчинен Мекран. Аббас оказывал давление на Грузию. Свою столицу шах перенес в Исфахан. Ополчение кызылбашских племен Аббас заменил регулярным войском из бывших христиан и гулямов. Когда Аббас умер 19 января 1629 г. он оставил сыну Сефи I крепкое государство. Касательно отношений с грузинами то во время османо-кызылбашской войны 1578-1590 г. месхи приняли сторону Османов. Правда уже в 1582 г. Манучар Джакели восстает против турок. Также кызылбаши освобождают из заточения царя Картли Свимона и тот на протяжении многих лет оказывает сопротивление туркам. Грузины помогают кызылбашам отвоевать Азербайджан и в 1605 г. кахетинский царевич Константин по приказу шаха убивает своего отца. Однако кахетинцы не приняли на престоле отцеубийцу и битве при Шемахе перешли на сторону турок. Сам Константин погибает в битве при Белнацискали. Теймураз стает кахетинским царем, а в Картли царем стает Луарсаб II. Он не являеться на вызов шаха и в Картли вторгаеться войско Дели Махмед-хана. После этого картлийцы покоряються. В 1608 г. они помогают кызылбашам при вторжении в Самцхе. После заключения мира с Османами шах призвал к себе Луарсаба и Теймураза, но те не явились. В 1613-1614 гг. Аббас совершил поход в Восточной Грузии. Теймураз был разбит в битве при Джалети. 30 тыс. грузин было обращено в ислам, а 15 тыс. переселены в Ферейдан. Из этих переселенцев были Ундиладзе, которые играли значительную роль в Сефевидском государстве. После Кахетии он пришел в Картли. Теймураз и Луарсаб бежали в Имеретию. При помощи Шадимана Бараташвили Аббас выманил в Картли Луарсаба и забрал его с собой. В Кахетии же был поставлен наместником Иса-хан. Алавердийский храм был превращен в крепость. Когда Аббас ушел в Иран, Теймураз в 1615 г. вернулся в Кахетию и поднял население на восстание. Восстание возглавил Давид Джандиери. Шах отправил войско Али-кули-хана в Кахетию, но оно было разбито в битве при Цицамури. После этого восстали картлийцы и ширванцы. В 1616-1617 гг. в Грузию пришел уже сам шах. Сначала он пришел в Картли и сделал там правителем Баграта сына ренегата Давида. Тейиураз бежал в Имеретию, а сопротивление кахетинцев возглавлял Давид Джандиери. Во время вторжения было убито 60 тыс. грузин, а 100 тыс. угнано в Иран. В 1619 г. в Картли умер Баграт и шах поставил на его место Свимона II. При этом реальным правителем был великий моурави Гиорги Саакадзе. Шах забрал в аманаты его сына Паату. В Иране Аббас потребовал от царя Луарсаба II и царицы Кетеван отречься от христианства, но получив отказ он их замучил. В 1624 г. шах вызвал к себе Гиорги Саакадзе. В 1625 г. в Картли было отправлено войско Карчигай-хана. Этот военачальник имел приказ казнить грузинскую знать, но великий моурави разгадал этот замысел и части грузин удалось спастись. 25 марта 1625 г. на Марткопском поле кызылбаши были разбиты грузинами. Гиорги Саакадзе призвал на престол Теймураза и поплатился за это смертью сына. В июне 1625 г. кызылбаши пришли в Грузию и в битве на Марабдинском поле Амиргуна-хан разбил великого моурави. Гиорги Саакадзе начал партизанскую войну. В Ксанском ущелье были перебиты кызылбашские подкрепления. Только Хосро-мирза смог уйти. В 1626 г. великий моурави и Теймураз так удачно вели борьбу, что Свимон контролировал только Тбилиси. Шах был вынужден пойти на уступки и признал Теймураза правителем Картли-Кахетии. Гиорги Саакадзе же удалился в изгнание к Османам, которые его же и убили.