Ведущим государством Ирано-Тюркского мира до нашествия монголов был Хорезмийский султанат. Его возглавлял Ала ад-Дин Мухаммед. Он сделал своей столицей Самарканд. Гургандж был местом пребывания его матери Теркен-хатун, которая сильно влияла на политику государства. Благодаря ее влиянию преемником был провозглашен Кутб ад-Дин Узлаг-шах обойдя Джелал ад-Дина Манкбурни и Рукн ад-Дина Гурстанджи. В 1217 г. узурпатор в государстве кара-китаев найман Кучлук арестовал Мухаммеда б. Кара-Касима ан-Насави, который был послом в этом государстве. Он казнил шейха Ала ад-Дина ат-Хотани прибив его к дверям мечети в Хотане. Хорезмийцы никак не реагировали на расправы с мусульманами Хотана и Кашгара в соседнем государстве. Тогда Чингиз-хан отправил в Си Ляо войско Джебе-нойона, которое свергло узурпатора и казнило его. Под власть монголов перешли карлуки и уйгуры. Сам Ала ад-Дин Мухаммед в 1214 или 1215 г. задумывал поход на Монголию или Китай. Посольство хорезмийцев прибыло в Пекин в 1215 г. Посольство Баха ад-Дина Рази получило от монгольского правителя предложение торговать. В 1218 г. в ставку монголов прибыло посольство Ахмада Ходженди и Ахманда Балчихи В Хорезм в ответ было направлено посольство монголов во главе с Махмудом ал-Хорезми, Али-Ходжи ал-Бухари и Йусуфа Кенка ал-Отрари. В письмо переданом купцами Чингиз-хан назвал хорезмшаха своим сыном, что не понравилось Ала ад-Дину Мухаммеду, поскольку статус сына в мусульманском мире означал подчиненность. Чингиз-хан же воспринял китайскую традицию по которой правитель был Сыном Неба и единственным императором (кааном) в мире. Его самоуверенность возросла сразу после победы над империей Цзинь. Однако хорезмшах таки дал согласие на торговлю и дипломатические переговоры. В 1218 г. однако Джелал ад-Дин впервые столкнулся с монголами и вынудил их отступить. После этого состоялся Отрарский инцидент во время которого наместник Отрара Гаир-хан Иналчук казнил монгольских послов, а Ала ад-Дин Мухаммед не нашел в себе мужества выдать виновных в этом, поскольку Теркен-хатун была родственницей Иналчука, а кыпчаки из которых происходил наместник были одним из важных компонентов в хорезмийском войске. В источниках кроме казни послов причиной монгольского вторжения намекают на письма халифа Чингиз-хану. Хорезмшах расчитывал сдержать монголов на рубеже сырдарьинских крепостей и предлагал оборонять Мавераннахр от врагов. В сентябре 1219 г. монголы нанесли первый удар по Отрару. Город осаждали Чагатай и Угедей. На завоевание Дженда и Барджинликента был направлен Джучи, на Бенакет и Ходжент – Сюкетю-Черби и Алак-нойона, на Бухару двинулся сам Чингиз-хан вместе со своим сыном Толуем и военачальниками Джебе и Субедеем. Отрар сопротивлялся пять месяцев и по его взятию монголы казнили Иналчука. Войска Джучи же подошли к Сыгнаку. После него пали Узкенд, Барджилинкент, Ашнас. Комендант же Дженда Кутлуг-хан в панике бежал из Дженда в Гургандж. 21 апреля 1219 г. Дженд был взят монголами без боя. Алак-нойон, Сюкетю-Черби и Такай взяли Бенакет, а потом двинулись на Ходжент. Ходжент оборонял Дамир-мелик. Он указал упорное сопротивление и сам спасся на плотах двигаясь вниз по течению Сырдарьи. Главные силы монголов взяли Зарнук без боя, также как и Нур-и Бухара. 7 февраля 1220 г. монголы осадили Бухару. Город обороняли Ихтийар ад-Дин Кушлу и Огул Инанч-хан. Три дня монголы осаждали Бухару, пока хорезмийцы не отважились на вылазку и пробились через строй монголов и кинулись бежать. В погоне монголы перебили их. 10 февраля 1220 г. монголы вошли в Бухару. Горожане в цитадели оборонялись еще 12 дней. После Бухары настал черед Самарканда и монголы притворным бегством выманили гарнизон из города, а потом его перебили. Оставшиеся защитники города пробывали совершить вылазку, но она была неудачной. 17 марта 1220 г. Самарканд был взят монголами. За небольшой период в сто с небольшим дней были сокрушены войска хорезмийского султаната. В погоню за Ала ад-Дином Мухаммедом был отправлен корпус Джебе и Субедея. Сам хорезмшах бежал на запад оставив Хорасан в котором было еще достаточно войск. По дороге из Хорасана в Ирак-Аджам его пытались убить кыпчаки-урани. Пройдя Нишапур, Бистам, Фарразин Ала ад-Дин вышел к Сар-Джахан сел на корабль и скрылся на одном из островов в Каспийском море. Перед смертью хорезмшах отменил свое решение о назначении преемником Кутб ад-Дина Узлаг-шаха. Ала ад-Дин Мухаммед умер в декабре 1220 г. Его захоронили в Ардахне по приказу Джелал ад-Дина. Теркен-хатун бежала из Гурганджа в крепость Илал в Мазандаране. Там она вместе со своими детьми попала в плен к монголам. В Гургандже же начались беспорядки, которые прекратились только когда в город прибыли принцы Джалал ад-Дин, Кутб ад-Дин Узлаг-шах и Ак-Шах. Однако Узлаг-шах не признавал за Джалал ад-Дином престол и эмиры организовал заговор против этого принца. Джалал ад-Дин был вынужден покинуть город. Узнав о приближении монголов Узлаг-шах и Ак-Шах также покинули Гургандж. Монголы под руководством Угедея, Чагатая, Толан-черби, Устуна, Кадана, Байджу осадили город. Хорезмийцы предпринимали вылазки и монголы заманивали их в засаду. Однако 2 тыс. Огула-хаджиба удалось пробиться в Хорасан. Вскоре прибыл Джучи. Однако хорезмийцы храбро отбивались и осада Гурганджа затянулась на долгие семь месяцев и начались раздорыы между Чингизидами. Тогда Чингиз-хан подчинил все монгольские войска Угедею и тогда монголы вторглись в город. На протяжении недели продолжались уличные бои и после подавления сопротивления Хумар-тегина население города было перебито, как и самаркандцы. После падения Гурганджа монголы принялись за подчинение Хорасана. Первой пала Наса, которую защищали Узлаг-шах и Ак-Шах. Они попробывали пробиться из окружения, но были изрублены вместе со своими воиными. Рукн ад-Дин Гурстанджи оборонял Устунаванд на протяжении шести месяцев и был предан мучительной казни Таймас-нойоном. На протяжении лета-осени 1221 г. монголы взяли Балх, Термез, Заузан, Андхой, Мерв, Нишапур, Герат. Джелал ад-Дин уже в феврале 1221 г. стал собирать уцелевшие войска. Сначала он добился побед над мелким отрядом монголов у Валияна и над значительным отрядом Шиги-Хутуху у Нарвана. Шиги-Хутуху бежал к Чингиз-хану, который решил сосредоточить свои войска против уцелевших хорезмийцев. На реке Инд состоялась масштабная трехдневная битва в которой Джалал ад-Дин был разбит и был вынужден бежать в Индию. Там хорезмийцы разбили раджпутского рану Шатры. К Джалал ад-Дину присоединились люди Насир ад-Дина Кубачи и его брата Гийас ад-Дина Пир-шаха. Он взял крепости Калар, Парасравар, Тарнудж. Он разбил войско делийского султана Ильтутмыша, которым командовал Кубача и сжег Учч. Далее хорезмийцы двинулись из Синда в Гуджарат и тогда против них выступили основные силы Ильтутмыша. Джалал ад-Дин был вынужден заключить мир с ним. Из Индии он пришел в Керман, который находился под контролем его брата Гийас ад-Дина Пир-шаха, а из Кермана в Фарс. Атабек Фарса Сад б. Зенги признал себя вассалом султана. Из Шираза Джалал ад-Дин двинулся на Исфахан, который принадлежал Гийас ад-Дину. Вскоре большинство людей его брата перешли на сторону Джелал ад-Дина. В 1224 г. Джалал ад-Дин двинулся в сторону Азербайджана. На его сторону перешли люди Игана-Таиси у Хамадана. После этого хорезмийцы двинулись на Хузистан, а после этого в Ирак против халифа. Джалал ад-Дин разбил войска Куш-Тимура, прошел Дакуку и 12 дней стоял у Багдада, после чего в 1225 г. повернул в Азербайджан. Без боя он занял Марагу, откуда отправил посольства к Аййубидам Сирии и Египта и к Сельджукам Рума. Атабек Азербайджана Узбек бежал в Гянджу. В августе 1225 г. в битве при Гарни хорезмийцы разбили грузин. После опустошения местностей Грузии Джалал ад-Дин вернулся в Тебриз. После смерти Узбека он стал фактическим правителем Аррана, Азербайджана, Ширвана. 9 марта 1226 г. в своем втором походе на Грузию Джалал ад-Дин взял Тбилиси. Хорезмийцы совершили рейд по Сомхити, Картли, Триалети, Самцхе, Джавакхети, Тао, Артаани. От грузинских дел его отвлекло восстание Барака-хаджиба в Кермане. Совершив быстрый рейд за 17 дней султан прибыл в Керман. Барак заперся в крепости, а в земли султана совершил набег правитель Хлата ал-Малик ал-Ашраф. Везирь Джалал ад-Дина Шараф ал-Мульк вторгся в область Эрзерума, но был разбит войсками хлатцев. Джелал ад-Дин в ответ на это взял Ани и Карс, а также овладел Кемахом и Арзинджаном. Он осадил Манцикерт, но не смог его взять, после чего двинулся на Хлат. Хорезмийцы осаждали Хлат 40 дней, но были вынуждены снять осады из-за холодов и нападения туркмен из племени иве. Джалал ад-Дин отступил к Исфахану, в окрестностях которого в сентябре 1227 г. разбил войска монголов. Летом 1227 г. войска ал-Малика ал-Ашрафа вторглись в Азербайджан поддержав бывших гулямов Узбека. Командующий аййубидскими силами Али-хаджиб взял Хой и Нахчаван. В 1228 г. в сражении у Беркри войска Джалал ад-Дина одолели Али-хаджиба. Также он расправился с бывшим мамлюком Узбека Изз ад-Дином Балбаном ал-Халхали. В 1228 г. в битве при Болниси султан одолел одолел грузин. После этого Джалал ад-Дин осадил Хлат, но снова не смог его взять. В 1229 г. умер Гийас ад-Дин Пир-шах задушеный по приказу Барака-хаджиба в Кермане. В августе Джалал ад-Дин предпринял третью осаду Хлата и на этот раз удачную. Успехи хорезмийцев обеспокоили румского султана Ала ад-Дина Кей-Кубада I, который призвал его бороться против монголов. Однако не получив ответа и боясь хорезмийцев румский султан заключил союз с правителем Дамаска ал-Маликом ал-Ашрафом, правителем Халеба Шамс ад-Дином Савабом, султаном Маййафарикина Шихаб ад-Дином Гази, султаном Банйаса ал-Азизом Усманом. В ответ Джалал ад-Дин вступил в союз с правителем Арзан ар-Рума Рукн ад-Дином Джахан-шахом. 7 августа 1230 г. Джалал ад-Дин сразился с турками у Йассы Чамана. Позже туда подошли войска Аййубидов и 10 августа 1230 г. хорезмийцы были разгромлены и Джалал ад-Дин отступил в Хлат. После этого Аййубиды и Сельджуки заключили мир с Джалал ад-Дином. В 1230 г. глава исмаилитов сообщил монголам о слабости хорезмийцев и с востка пришли монгольские войска. Султана предал его везирь Шараф ал-Мульк и Джалал ад-Дин приказал его казнить. Джалал ад-Дин направился в Арран, где собирался собрать войска, однако жители Гянджи восстали против него. Вскоре Джалал ад-Дин ушел из Аррана в Анатолию, а в районе Дийарбакыра местный правитель ал-Малик ал-Масуд убедил его выступить против Сельджуков. В августе 1231 г. у султана случился запой и он вскоре оказался окруженым монголами. С небольшой свитой он бежал и около Айн-Дара был убит курдом между 17 и 20 августа 1231 г. Курды ограбили труп. Когда ал-Малику ал-Ашрафу донесли весть о гибели Джалал ад-Дина он был опечален, поскольку умер последний мусульманский правитель, который побеждал монголов. Хорезмийцы перешли на службу к румскому султану. С помощью хорезмийцев турки в 1233 г. отобрали у Аййубидов Хлат. В 1234 г. хорезмийцы разгромили округу Дийарбакыра, а в 1237 г. при подготовке похода против Аййубидов был отравлен Ала ад-Дин Кей-Кубад. Тогда же умер ряд Аййубидов. Ал-Малик ас-Салих использовал в 1237 г. хорезмийцев против эмира Мосула Бадр ад-Дина Лулу. В 1239 г. он захватил Дамаск. В 1240 г. Ал-Малик ас-Салих победил египетского правителя ал-Малика ал-Адила, а хорезмийцы примкнули к Бадр ад-Дину Лулу и напали на Халеб. В 1241 г. Аййубиды разбили хорезмийцев и те заключили союз с правителем Маййафарикина ал-Маликом ал-Музафаром, но были разбиты у Хабура Аййубида. В 1244 г. их к себе привлек на службу каирский султан ал-Малик ас-Салих. Он привлек их к войне против правителя Хомса, Дамаска, Карака. 11 июля 1244 г. хорезмийцы отвоевали у крестоносцев Иерусалим. 17 октября 1244 г. у Харбийи близ Газы хорезмийцы и египтяне нанесли поражение сирийским Аййубидам и их крестоносным союзникам. 1 октября 1245 г. египетские силы заняли Дамаск. 25 или 26 мая 1246 г. в битве у Хомса войска правителей Халеба и Хомса разбили войска каирского султана и хорезмийцев. 1 сентября 1246 г. в битве у Карака были разбиты последние силы хорезмийцев. Часть хорезмийцев подалась в Египет, вторая перешла на службу к сирийским правителям, а третья предпочла власть монголов. Сами монголы взяли Ирак-Аджам и Арран с Азербайджаном под свой контроль в 1231-1235 гг. Руководство их силами осуществлял Чормагун-нойон. На протяжении 1236-1242 гг. он покорял земли Грузии. В 1243 г. монгольское войско одолело сельджуков в битве при Кеседаге.