Уже весной 1736 г. Сурхай осуществил набег на Шемаху и Дербент, а осенью того же года анцухский аварский стерейшина Галега вместе с джарскими аварцами совершил набег на Кахетию, выбив афшарский гарнизон из Шильди. В Дербенте восстал Султан-Мурад и лезгины ему оказали помощь. Наиб Надира Мехди-Кули-хан был осажден в Дербенте, а Султан-Мурад провозгласил себя правителем Ширвана. Когда в 1737 г. Надир-шах осуществил поход в Афганистан, Муртазали б. Сурхай предпринял грандиозный набег. Лакцы опустошили Кахетию и Картли и дошли до Тбилиси. В Азербайджане они взяли Ареш и осадили Нуху. В блокаде находились афшарские гарнизоны в Ширване и Карабахе. Находясь вдали от военных действий на Кавказе, Надир-шах сделал ставку на союз с местными правителями. Он отправил письмо уцмию Ахмед-хану письмо от мая 1736 г., требуя наказать виноватых в событиях в Дербенте. В письме от сентября того же году ему предлагалось с новоназначеным правителем Дербента Наджаф-султаном обеспечить порядок в государстве. Против горцев шах послал своего брата Ибрагима, который ценой больших потерь вытеснил лезгин из Кахетии в 1737 г., однако весной 1738 г. восстали джарские аварцы Ибрагима Диванэ и Магомеда Халила. К восставшим присоединились Муртузали б. Сурхай и Мухаммедбек б. Али-Султан из Цахура. Летом 1738 г. Ибрагим прибыл на Куру и вызвал к себе Али-Султана, Хасбулата, Ахмед-хана и Сурхая, но три последних не явились. Надир-шах, находясь в Индии, в августе писал уцмию, что дагестанцы перестали повиноваться ему, попав под влияние Сурхая. Хейваны этих мест достойны наказания и шах, предупреждал, что с возвращением в Дагестан дойдет до пределов аварцев и черкесов, чтобы память об этом сохранилась до конца света в горах Эльбруса (Кавказа). В других посланиях он призывал шамхала Хасбулата и уцмия Ахмеда наказать Сурхая и арестовать Муртазали. К русским доносились слухи, что шах собираеться дойти до Кабарды и Астрахани и далее пойдет на Россию. В особе Ахмед-хана Надир-шах видел наиболее влиятельного правителя Дагестана и своего союзника в регионе. По данным Мухаммеда Казима Мерви, Ибрагим соорудил укрепления в землях Джар-и-Тала и тогда местные аварцы послали за помощью к уцмию, табасаранскому майсуму и Сурхаю за помощью. В битве в Джаре погиб Ибрагим. Ахмед-хан вместе с горцами из Табасарана, Хиналуга, Ахты-пары, Курали выступил против афшаров. По сведениям Папуны Орбелиани в 1739 г. ксанский эристав призвал на помощь войско дагестанцев и оно напало на крепости Хашми и дошло до Анаури. В Анаури они осадили людей Бардзима Арагвского. Наместник Надир-шаха в Грузии Сефи собрал в Гяндже войска и вместе с картлийским ханом Асламазом погнались за ними и нагнали у Ахмета в Кахетии. Афшары победили дагестанцев и отобрали у них добычу. По информации грузинского летописца в 1741-1743 гг. они напали на Джари и освободили бывших у аварцев пленных грузин. В то время леки (дагестанцы) разорили Картли. Грузинский историк считает это событие причиной похода Надира на Дагестан. 7 тыс. дагестанцев пришли войной на Картли. Они пришли в Триалети на помощь Амилахори против Палавандишвили. Их возглавляли аварцы Галега и Малачи. Сардар Азербайджана Фатали-хан получил приказ наказать дагестанцев. Он догнал часть их войска в Кахетии и разбил. Войско же во главе с Малачи разоряло земли Баратишвили. Сардар Кайхосро и правитель Лори разбили дагестанцев, но те после этого разоряли земли тавадов Орбелиани, а потом напали на владения тавадов Цициани. Тогда против них выступил афшарский Хаджи-хан и вместе с Теймуразом II и победил их у Бобневи. Еще одно войско дагестанцев разорило Лори и земли Орбелиани и пришли в Джавахети. После этого из района Ахалцихе дагестанцы снова напали на земли Орбелиани. В 1739-1740 гг. сын Сурхая Муртузали и Гуснейн Али-хан напали на Низабад, Шабран и Мушкур. Лакцы осадили Новую Шемаху. За это Надир-шах задумал отомстить дагестанцам, но сначала принялся за усмирение джарцев. Его военачальники Гани-хан Абдали и Фатх-Али-хан двинулись на Алазанскую долину. Джарцы были разгромлены. После этого афшары опустошили Шеки и Ширван. Фатх-Али-хану было приказано, чтобы он, не дожидаясь шаха, пришел во владения Сурхая и уцмия и уничтожал всех горцев, кроме кумыков. Шамхалу Хасбулату Надир приказал собрать 10 тыс. войска для поддержки афшаров. Русский консул в Реште доносил, что шах приказал уцмию, шамхалу и Сурхаю покориться. Наджаф-Султан требовал от Ахмед-хана обеспечить афшарское войско провиантом. Однако уцмий отказался это сделать. В марте 1741 г. Надир-шах двинул большое войско на покорение Дагестана. Развернув наступление через Барду, Кабалу и Шахдаг афшары преодолели сопротивление азербайджанцев и табасаранов. К концу мая войско достигло Дербента. Шах приказал Сурхаю и Ахмед-хану явиться в Дербент и покориться, однако те не явились и поклялись поддерживать друг друга. В начале июня корпус Наджаф-султана выступил для разорения владений Сурхая. Ставилась задача не дать ему объединиться с кайтагцами. Второй корпус под командованием Лютф Али-хана двинулся на Бугам против уцмия. В середине июня наступление афшаров было остановлено под Дженгутаем. Мехтулинский султан Ахмед-хан обратился к русским в Кизляр за помощью. Дагестанцы обратились за помощью к российской императрице, не надеясь уже на помощь со стороны Османов. Перед столкновением Надир-шах попробывал привлечь на свою сторону уцмия, отпустив к нему его дочь Патимат-ханум. Он приказывал ему присоединиться к отряду Джамал-бека Афшара и вместе с ним прийти на помощь к шаху к Дербенту. У афшаров были планы по разгрому дагестанцев. Корпус под командованием Гайдар-бека должен был двигаться от Дербента на Табасаран, Кайтаг, Мехтулинское ханство, территории даргинских обществ и через Аймакинское ущелью вторгнуться в земли аварского нуцала. Сам Надир планировал пройти землями кюринцев и агульцев в Лакию, а оттуда войти в Аварское нуцальство, где соединиться с Гайдаром. Вторгнувшись в Кайтаг афшары напали на селения Калкни и Дибгаши. Население этих поселений было вырезано. Сам уцмий на протяжении трех недель сдерживал натиск корпуса Лютф-Али-хана. Заняв Гази-Кумух Надир-шах направил свое войско на Кубачи. Оказавшись в сложном положении, уцмий явился к шаху в Гази-Кумух. Ахмед-хан Мехтулинский отступил в Цудахар, а шамхал Хасбулат пришел на помощь Гайдару и вместе с ним вступил в Акуша-Дарго. Акушинцы были разбиты кумыками и афшарами. Русские информаторы сообщали, что после этого шах намеревался осуществить сургун, переселив всех дагестанцев в Иран и оставив в горах только 20 тыс. В Аймакинском ущелье Ахмед-хан Мехтулинский разбил корпус Лютф Али-хана. В местнсти Койлю-дере были разбиты отряды Ата-хана, Мухаммед-Йар-хана, Джалил-хана. Сурхай и Ахмед-хан, находясь в плену у афшаров, предприняли меры дабы оказать поддержку аварцам. В битве на территории Андалальского общества дагестанцы одержали блестящую победу над шахским войском, которое потеряло половину из своей численности. В победе над афшарами принял активное участие аварский нуцал. Победа досталась дагестанцам ценой больших жертв. Надир же после поражения поручил Ахмед-хану Кайтагскому провести свое войско через Кайтаг в Дербент, приказав дать аманатов. Уцмий был вынужден участвовать в разорении Муйры и Сирхи, которые были землями Кайтага. Тайно связавшись с Ахмед-ханом Мехтулинским Ахмед-хан подготовил нападение на афшаров в долине Башлычая. В ущелье Капкай войско Надира попало в засаду и понесло большие потери. В битве погиб Лютф Али-хан. Горцы захватили инсигнии и казну шаха. Надир после этого пообещал, что дотла разорит Дагестан, а кайтагцев обратит в рабов. Севернее Дербента шах построил укрепленный лагерь Иран-Хараб. Цепь укреплений протянулась от Дербента до Шемахи. В октябре 1741 г. афшары совершили карательный рейд в Кайтаг, но понесли в нем потери и отступили.
После того как кампания 1741 г. была проиграна, Надир-шах постарался перетянуть на свою сторону горских правителей. Он пытался договориться с уцмием, а его эмисары Эльдар и Мехди уговаривали горцев переселиться в Кубинское ханство в Ширване. В ход шел и прямой подкуп. Однако уцмий не дал себя обмануть, равно как и аварский нуцал. Ахмед-хан осмеял незнатность происхождения шаха. Аварский нуцал же назвал Надира пастушьим сыном и что драться с ним могут лишь пастухи. Говорилось, что аварские пастухи взяли столько добычи, что аварским воинам не досталось достаточно добычи. Ибрагима убили джарцы, а Надир-шаху предлагалось убираться в Иран, иначе аварцы пошлют его в пекло к брату. Шамхал Хасбулат был же обескуражен таким развитием событий и кумыки стали переходить на сторону дагестанцев. Безрезультатно закончились его переговоры с аксайским, эндирейским и костековским правителями. От самого Хасбулата отпали многие подданые. Шах старался расколоть горцев. Он в своих посланиях заявлял что подружился с Османами и назначил Сурхая начальником всего Ширвана и Дагестана. Османы же отправили к горцам посольство во главе с Магомед-эфенди, который передавал им вознаграждение за победу над афшарами. Сын Сурхая Магомед-хан признавался правителем Гази-Кумуха. Надир же призывал горцев пойти войной на русских. Зимой 1741-1742 гг. акушинцы, кумыки и кайтагцы собрали войско против афшаров. В конце марта 1742 г. Надир-шах снова вторгся в Кайтаг, но был отражен. Разгневаный этим, он обещал за живого или мертвого уцмия большую сумму денег. В апреле афшары отогнали у акушинцев скот, а также напали на кумыков Эрпели, Казанища, Карабудахкента, Губдена и Параула. Шах призывал Хасбулата переселить своих подданых. Акушинцы и кумыки же угрожали шамхалу, что поступят с ним как с врагом и разрушат его резиденцию. В 1742 г. дагестанцы просили помощи в Кизляре. Ахмед-хан заявлял, что если шах пойдет войной на русских, то окажет им помощь. Кайтагский правитель пытался втянуть в свою борьбу Российскую империю. Надир-шах двинул в 1742 г. на Кала-Корейш и Акушу корпус своих войск. Гани Абдали-хан окружил Кала-Корейш. В Акуше-Дарго же афшары не имели успеха. Афшары отказались от завоевания Аварского нуцальства ради взятия Кала-Корейша. Они овладели городом, а сам уцмий бежал к нуцалу. В конце 1742 г. шах осуществил карательные рейды на Табасаран, даргинские и аварские общества, но не имел успеха там. В начале 1743 г. Надир отправил корпус на север. Он разорил Костек, Эндирей, Аксай и двинулся к Тереку. Это вынудило русских выдвинуть регулярные войска и казаков к Сулаку и Тереку на помощь кумыкам. Из-за неуспехов Надира в Дагестане разразились восстания в Ширване и Иране, вследствие чего афшары в январе 1743 г. вывели свои войска из Дагестана. Уходя, он взял аманатов из кайтагцев и лакцев, продолжая считать Дагестан своим владением. По сведенияи Папуны Орбелиани в 1744 г. турки с дагестнцами напали на владения Картли и под Сагурамо были разбиты царевичем Ираклием и афшарами. В битве погиб Малачи. Потом войско дагестанцев под руководством брата шамхала было разбито у Марткопи. Новое войско дагестанцев же разорило Триалети. Из Дагестана пришло войско лакцев под командованием Магомеда Гази-Кумухского, но оно вместе с турками было разбито Надир-шахом под Карсом. Потом пришло еще одно войско лакцев и их Ираклий разбил при Кизики. В 1743 г. Османы через сераскера Ахмед-пашу Хамал-оглу выдвинули самозванца Сефи-мирзу, который выдавал себя за законного сефевидского принца. Он должен был сбросить с престола Надира. От турок были направлены письма к правителям Кайтага, Табасарана, Гази-Кумуха, Дербента, Аварии и Джара оказать ему помощь. Горцы согласились на это. Султан обещал уцмию титул шамхала Дагестана и призывал его действовать совместно с Магомед-ханом Гази-Кумухским и обещал прислать отряд в 10 тыс. крымцев. Сефи-мирза был отправлен вместе с 20 тыс. войском Йусуф-паши. Надир-хан двинул против османов войско и в 1743 г. разбил их у Карса. В конце 1744 г. – в начале 1745 г. к Дербенту подступил корпус Гани Абдали-хана. Османский султан не сдержал обещания прислать на помощь крымцев. Русские же продолжали соблюдать нейтралитет. Турки в этой ситуации назначили шамхалом Дагестана Ахмед-хана Мехтулинского. Они послали значительные суммы денег Магомед-хану Гази-Кумухскому, Сурхаю, Магомеду Аварскому, Ахмед-хану Кайтагскому, старейшинам джарских аварцев. Но деньги были перехвачены гянджинским наместником Хаджи-ханом. Посланые в сторону Ширвана войска были разбиты на Арагви грузинским царевичем Ираклием. В январе 1745 г. афшары совершили новый поход на Дагестан. Карабудахкент, Губден, Утемыш, Буйнак были разрушены. Шах сделал шамхалом Эльдара вместо Хасбулата, считая последнего изменником. Было отогнано много скота и окрыленый успехом Надир послал войска на Кюру, Кайтаг и Табасаран. В Кайтаг он назначил уцмием кубинского хана Гусейн Али, но тот не добился успеха в стране. В 1745 г. русские ввели войска в Эндирей и Аксай. В этой ситуации Надир-шах решил вывести войска из региона. В 1745 г. дагестанцы во главе с уцмием подступили к Дербенту и Гани Абдали-хан был вынужден отступить к Шабрану. У Шабрана этот корпус афшаров был разбит Ахмед-ханом. Ахмед-хан проник к Карсу и был готов объединиться с османским войском, которое выступило против Надир-шаха. Однако турки были разбиты афшарам в битве под Ереваном в 1746 г. Османы были вынуждены заключить с Надиром Касре-Ширинский договор по которому обязывались не вмешиваться в дела Дагестана. Афшарский правитель расчитывал на помощь турок и крымцев. К Селим-Гирею II он отправил своих послов. В 1746 г. шах снова собирался в поход на Дагестан и вызвал к себе шамхала Эльдара. Подозревая его в измене, Надир приказал его пытать, а после этого приказал во главе войска афшаров йти на Дагестан. Приказывалось или захватить в плен Хасбулата, либо прислать его голову. Эльдар высказал сомнение в осуществимости этого плана и был снова брошен в застенки. В этой ситуации турки снова принялись за интриги и подготовили нового самозванца Сам-Мирзу III. К дагестанским отправлялись деньги и фирманы, но казна была перехвачена грузинским цпаревичем Ираклием. По данным фирманов Ахмед-хан провозглашался новым шамхалом. Ахмед-хану Кайтагскому жаловался титул трехбунчужного паши, табасаранским майсуму и кади давались такие же титулы и давались деньги, а цахурский правитель назначался султаном элисуйским. Дагестанцы не поддержали Сам-Мирзу и летом 1747 г. турецкое войско, поддерживающее самозванца, было разбито Амир-Арсланом Афшаром. Сам-Мирза бежал из Ирана и был потом отправлен в ссылку разгневаным османским султаном Махмудом I. Русские же в 1747 г. запретили эндирейскому, аксаевскому и костековскому правителям нападать на Хасбулата. В 1747 г. шах стал лагерем в Муганской степи. Недовольные политикой Надира эмиры организовали заговор. Сам шах дал основания для этого. В последние годы он стал подозрительным, казнив множество вельмож и ослепив наследника Ризу-Кули. Кроме того, он перестал доверять тюркским командующим, сделав ставку на пуштунов. Три нукера убили шаха и принесли наследнику Адилю Афшару голову его дяди (Адиль-шах был племянником Надир-шаха). Адиль-шаха в сентябре 1748 г. сменил Ибрагим Афшар, который призвал правителей Гази-Кумуха, Кайтага, Табасарана, Дербента, Тарковского шамхальства и Буйнакского бейлика стать вассалами. Он обещал им за это деньги и дорогие одежды. Смерть Надир-шаха привела к распаду Афшарского государства на множество ханств. Уже в 1749 г. вассалитет от Афшаров сбросила Грузия. Ираклий взял Тбилиси, выбив оттуда афшарский гарнизон. В Азербайджане в конце 40-х гг. XVIII в. появилось много независимых ханств. Афшары правили лишь частью земель из прежней империи и больше не представляли угрозы для Дагестана .
