В 1605 г. по приказу шаха Абаса Константин убил своего отца Александра и брата Георгия и стал правителем Кахетии. Однако кахетинцы не приняли власти отцеубийцы и братоубийцы и сделали правительницей царицу Кетеван. В то время шах Аббас развивал наступление против турок. С войском кызылбашей и кахетинцев Константин вторгся в Ширван и сделал попытку овладеть Шемахой. Во время осады Шемахи кахетинским и кызылбашским войском кахетинцы неожиданно перешли на сторону турок и вместе напали на Константина. Царь со своей охраной пробил саблями себе путь в Ардебиль, а потом вернулся с кызылбашскими подкреплениями. Царица Кетеван обратилась за помощью к Гиорги Х. В битве при Белканисцкали Константин погиб. Кахетинцы после этого требовали от шаха назначить царем Теймураза Давидовича. В 1606 г. Теймураз был венчан на царство. Тогда же скончался картлийский царь Гиорги, и на его место был назначен Луарсаб ІІ. Тогда Аббас был занят войной с турками и в битве при Урмии одержал победу над Османами. Когда Теймураз прибыл в карабахский лагерь кызылбашей, шах признал его царем. В отличие от Теймураза, Луарсаб не явился к шаху. Аббас послал в Картли войско Дели Махмед-хана. После этого картлийский царь был вынужден покориться. Впрочем, покорность Теймураза была не более чем хитростью. Теймураз запретил кахетинцам помогать кызылбашам при осаде Шемахи. Луарсаб же в 1608 г. помог кызылбашам во время вторжения в Самцхе. Картлийцы и армяне на некоторое время захватили контроль над Ахалцихе. Елена, дочь атабага Манучара, предлагала Аббасу сузеренитет над Самцхе, но кызылбаши фактически не оказали помощи ее сыну Манучару. В 1609 г. в Картли вторглись Османы, и крымские татары захотели пленить царя, но помешал геройский поступок Тевдоре, уведшего турок в сторону от царской ставки в Цхирети. Великий моурав Гиорги Саакадзе же в битве при Ташискари разбил крымцев. В 1610 г. Луарсаб и Теймураз охотились вместе с Аббасом. Наложницей шаха стала сестра Луарсаба Тинатин. Луарсаб хотел в 1612 г. погубить Гиорги Саакадзе, поверив обману азнавуров, что Гиорги хочет его убить. Но Саакадзе избежал убийц. В 1612 г. Аббас призвал к себе Теймураза и Луарсаба, якобы для совета, но грузинские цари к нему не явились. Цари начали казнить лояльных шаху людей, например Чолокавшвили. В 1612 г. Сефевиды и Османы заключили между собой мир, в котором повторялись условия Амасийского договора. В 1613 г. Аббас выступил с войском и стал в Гяндже. Он прислал к Теймуразу посла с требованием дать заложников. Царь отправил заложниками Кетеван с ее детьми Леваном и Александром. Потом шах потребовал, чтобы Теймураз к нему явился лично, но царь этого не сделал. Первый поход шаха Аббаса на Восточную Грузию можно датировать 1613-1614 гг. Аббас пришел с войском и при Джалети сразился с кахетинцами. Кызылбаши окружили кахетинцев, но царю удалось вырваться из окружения, и он прибыл со своими людьми в Картли. Луарсаб и Теймураз были не в силах противостоять кызылбашам и бежали в Имеретию. 30 тыс. христиан были насильно обращены в ислам, 15 тыс. семей переселены в Мазандаран и Ферейдан. К картлийскому царю шах послал Шадимана Бараташвили, царского воспитателя. Луарсаб тогда явился к шаху. Тем временем 50 дней кызылбаши бесчинствовали в Картли. Кахетия пострадала не меньше. Возвращаясь из похода, шах отступил в Иран и забрал с собой Луарсаба. В Кахетию он назначил правителем Исахана. Алавердский храм был превращен кызылбашами в крепость. В сентябре 1615 г. восстали кахетинцы. На религиозный праздник грузины потребовали, чтобы их впустили в храм, и грузины, пользуясь этим, перебили гарнизон. Восстание возглавил Давид Джандиери. Теймураз вернулся из эмиграции и возглавил Кахетию. Шах отправил в страну войско Али-Кули-хана. У Цицамури состоялась битва, в которой 5 тыс. грузин одержали блестящую победу над 15 тыс. кызылбашей. Вслед за ними восстали картлийцы и ширванцы. На подавление восстания шах отправил войко Али-Кули-хана вместе с Мухаммед-ханом Зийад-оглы и Исфандийар-беком. В 1616-1617 гг. состоялся второй поход шаха Аббаса на Грузию. Он был разозлен поражением Али-Кули. Грузины, затевая восстание, надеялись на помощь турок, но конфликт Сефевидов с Османами только отложил вторжение в Грузию. В 1616 г. шах вторгся в Кахетию. Он ворвался в Тбилиси и назначил правителем Картли Баграта, сына Дауда. Аббас разделил войско на несколько частей, а Теймураз снова бежал в Имеретию, а кахетинцы во главе с Давидом Джандиери продолжали сопротивление, и кызылбаши брали с боем каждый город и крепость. 60 тыс. грузин было убито, а 100 тыс. угнано в Иран, поселив их в Исфахане, Мазандаране, Хорасане. Пьетро Делла Валле указывал на более скромные цифры количества депортированых – 30 тыс. приняших ислам. Опустевшие земли заселялись кочевыми тюркскими племенами. В 1619 г. скончался Баграт, и на его место Аббас поставил Симона. Реальным правителем был Гиорги Саакадзе, приставленый шахом к царю. Он примирился с рядом влиятельных родов и установил союз с имеретинским царем Гиорги ІІІ. В 1619 г. в аманаты шах взял Паату сына Гиорги Саакадзе и жену Зураба Арагвского. Османы же ничем не могли помочь грузинам, поскольку заключили мир с Аббасом.