С конца IX в. под давлением печенегов часть салтово-маяцкого населения смещаеться на Среднюю Волгу (Большетарханский, Танкеевский, Новинковский могидльники) и входит в состав Волжской Булгарии. Именно салтово-маяцкое население стало основой для протогородов на Великом Волжском пути. Ибн Фадлан зафиксировал баранджар, которые жили оседло и имели деревянную мечеть. Экономическим фоном установления Волжской Булгарии стали Великий Волжский путь и путь из Булгара в Хорезм.
К концу IX в. у булгар была сложившаяся дружинная организация, а ее сложение стоит датировать VII-VIII вв. Большинство воинов в погребениях были всадниками, среди вооружения превалировало метательное.
В конце Х – ХІ вв. прекратили существование языческие могильники.
С начала Х в. социальные верхи исламизируються. Для булгарской дружины Х в. характерно появление мечей, щитов, копий. Складываеться профессиональная военная дружина с синкретичной культурой. Города ставали резиденциями князей и их дружин. Булгар и Сувар были центром объединений со своей военно-административной культурой. Булгары воевали с буртасами и финно-угорскими соседями по региону. Покоренные племена платили дань. Волжская Булгария имела единую династию, но в ней сохранялись зависимые племенные вожди. Функции апарата государственной власти брала на себя дружина, которая играла и дипломатическую роль. Принятие ислама позволило консолидировать общество.
В 912-913 гг. булгары перебили русов, которые бежали от ал-арсийа вверх по Волге.
В 921-922 гг. состоялось признание Волжской Булгарии со стороны Арабского халифата.
В 930-940-е гг. после смерти наследника Алмуша Микаила Булгария распалась на Сувар и Булгар. В Суваре существовал отдельный от Булгара монетный двор. Там правила династия Ахмедидов (Микаил, Талиб, Мумин) и в восточных источниках сувары упомянуты как борцы за веру. После того как Святослав уничтожил Хазарский каганат и тот распался на бейлики произошла консолидация Волжской Булгарии.
С 976 г. монеты чеканяться исключительно в Булгаре. Во главе государства встал эмир Мумин. Сувар же был только вилайетом Волжской Булгарии. Был преодолен племенной партикуляризм и утверждена власть эмира. Волжская Булгария выдержала войну с Русью и огузами в 985 г.
В 985 г. с русинами был заключен мирный договор.
В конце Х в. булгары подчинили себе буртасов в Посурье. Касательно походов русинов на Волжскую Булгарию в 994 и 997 гг., то они упомянуты только в Никоновской летописи, что дает основания сомневаться в их существовании.
Идеология булгар характеризировалась воинственностью. Они воспринимали себя как защитников ‘’Стены Искендера’’ против Йаджуджей и Маджуджей и борцов за веру на границе с Морем Мраков. Дипломатия булгар отмечена Ибн Фадланом. Тот отмечал, что послов в некотором расстоянии от ставки. На приеме обменивались подарками и обменивались речьми. Участников осыпали дирхемами. При заключении договоров булгары давали свою клятву. Со странами ислама булгары поддерживали через посредничество огузов.
В 922 г. в Булгарию прибыл посол багдадского халифа Ибн Фадлан.
В 1024-1025 гг. по сведениям Бейхаки булгары поддерживали связи с Газневидами. Булгарский правитель проспонсировал сооружение двух мечетей в Хорасане. Кроме мусульманских стран булгары поддерживали связи с кочевыми народами. Так, в 922 г. он находились в дружественных отношениях с ябгу огузов Этрэком. В 1043 г. под влиянием булгар приняла ислам часть кыпчаков, которая нападала на Караханидов.
В начале XII в. у булгар были напряженные отношения с кыпчаками.
В 1117 г. кыпчаки напали на булгар. Булгары даже отравили одного из ханов Аеп, которые правили донецкими кыпчаками.
В 30-50-х гг. XII в. булгары имели влияние на Саксин.
В 1183 г. один из булгарских феодалов был изгнан и он обратился к помощи кыпчаков-йемекам, которые пришли с походом на Биляр.
Марийцы и пермяне вероятно были данниками волжских булгар и против них булгары часто вели войны. Мордвины-эрзяне вероятно были союзниками булгар, в то время как мордвины-мокшане были их противниками. В землях пермян у булгар были факториии и вероятно против них булгары совершали периодические походы.
Взаимоотношения с Русью начались истреблением отряда русов проникшего на Среднюю Волгу в 912-913 гг. Русы присутствовали в Волжской Булгарии в 922 г. Волжская Булгария именовалась в скандинавских сагах Вулгараландом.
В 965 г. скорее всего Святослав не воевал против волжских булгар, поскольку кроме Ибн Хаукаля об этом молчат иные восточные источники. Также молчит о походе на булгар и Нестор.
Активное противостояние с Русью начинаеться с 985 г., когда русины пришли в союзе с огузами на булгар, но не смогли достичь успеха и были вынуждены заключить мир.
В 1088 г. булгары взяли Муром, стараясь установить свое господство в Окско-Сурском регионе. Однако они не смогли удержать Муром и среди финнских племен Поволжья распространялось влияние Руси.
В 1103 г. в одном из таких походов мордвины разбили русинов князя Ярослава.
В 1107 г. булгары вторглись во Владимиро-Суздальскую землю и разорили сельскую округу Суздаля, а сам город осадили. Но русины совершили успешную вылазку и разбили булгар.
В 1120 г. Юрий Долгорукий напал на Булгарию.
В 50-х гг. XII в. булгары заключили союз с киевским князем Изяславом против Юрия Долгорукого.
В 1152 г. булгары предприняли поход на Ярославль. На помощь Ярославлю пришли ростовцы, которые отбросили булгар. Чтобы предотвратить дальнейшие набеги булгар была основана крепость Городец на Оке.
В 1164 г. владимиро-суздальское войско Андрея Боголюбского вместе с муромским князем Юрием осадило Бряхимов и взяло город. Это был первый значительный успех русинов в борьбе с булгарами.
В 1172 г. сыновья Андрея Боголюбского в союзе с муромскими и рязанскими князьями осуществили новый поход и погромили ряд булгарских поселений. Однако они были обращены в бегство булгарами.
В 1183 г. на Булгарию пришло объединенное войско князей Руси, и осадило Биляр. Союзниками русинов в этой кампании были кыпчаки-йемеки. На протяжении двух недель продолжались бои, пока не заключили мир, который зафиксировал существовавший перед войной статус-кво.
В 1185 и 1205 г. владимиро-суздальский князь Всеволод нападал на булгарские окраины и главным образом воевал с мордовскими князьями.
В 1219-1220 гг. булгары напали на недавно основаный Устюг, а также осадили Унжу. В ответ на это князь Юрий Всеволодович направил войско Святослава из владимирцев, ростовцев и муромцев. Русины взяли Ошель, а отряд из Устюга спустился по Каме и разорил ряд булгарских поселений в бассейне этой реки. На следующий год Юрий хотел сам идти войной на Булгарию, однако к нему прибыли булгарские послы и заключили с ним мир.
В 1229 г. булгары замучили христианина Авраама. Это было использовано как предлог для возобновления войны. Русины вмешались в межддусобную борьбу между мордвинскими князями. Эрзянский инязор Пургас вместе с булгарскими отрядами напал на владения мокшанского каназора Пуреша. Объединенное войско русинов выступило на стороне мокшан и нанесло Пургасу поражение. В ответ на это Пургас опустошили окрестности Нижнего Новгорода. Тогда сын Пуреша привлек на свою сторону кыпчаков и нанес поражение Пургасу.
В 1229 г. был заключен новый мир между русинами и булгарами. Он был необходим в первую очередь булгарам, поскольку тем пришлось вести борьбу с монголами.
В 1223 г. булгары нанесли поражение войску Субедея и Джебе. Эта битва состоялась у Золотаревского городища, которое ассоцируют с городом Буртас. Об этой кампании сообщали Ибн ал-Асир, Джузджани, автор ’’Юань-ши’’ и косвенно Юлиан. Во всех источниках кроме Ибн ал-Асира сказано только о факте столкновения и только Ибн ал-Асир описывал сражение как победу булгар.
В 1229 г. Сунитай и Кукдай воевали против восточных венгров, саксинов и восточных кыпчаков, которые были союзниками булгар.
В 1232 г. монголы предприняли очередной поход на Волжскую Булгарию, который не увенчался особенным успехом.
В 1236 г. на Волжскую Булгарию напали объедененые войска Чингизидов. Об этой кампании есть известия в Лаврентьевской летописи, у Юлиана, Рашид ад-Дина и Джувейни. Пали города Биляр и Булгар, а также более мелкие булгарские поселения.