1 серия "ФЕНИКС" Максим Калинин серьезно ранен. Лена пытается извлечь пулю, но безрезультатно. Следователь Татьяна Дёмина оказывается на операционном столе в критическом состоянии. В больницу заявляется следователь ФСБ полковник Синцов, который теперь ведет дело «Меча», и жестко допрашивает ее. Ольга Степненко летит в Ростов-на-Дону за другом Макса Романом Винниковым по прозвищу Винни. Туда же прилетает идущий по следу Меча Синцов. Офицера полиции майора Виктора Егорова, разрабатывавшего группу Меч, с треском выгоняют из органов. Он собирает своих бывших сослуживцев и предлагает им найти Макса и его товарищей, за поимку которых обещана награда в 10 миллионов за каждого.
2 серия "ВОЙНА НЕ ОКОНЧЕНА" Члены «Меча» (Макс, Чижик, Оля и Лена) выясняют, что Костя Орлов жив и содержится в госпитале ФСБ. Полковник Синцов продолжает отрабатывать контакты погибших членов "Меча" Савкина и Карева, в надежде выйти на выживших. Дёмина получает от него предложение — войти в его группу. Она соглашается. Уволенный из органов Егоров проводит собственное расследование, в результате которого выходит на Ольгу Степненко и вынуждает ее организовать встречу с Калининым. На встрече с Максом Егоров просит включить его в состав группы.
3 серия "НЕ СДАВАЙСЯ" Егоров надеется вступить в «Меч» и сдать всю группу полиции, но у Макса свои планы на этот счет. Он устраивает Егорову «крещение», заставив драться насмерть с наркодилером и записав на видео, как Егоров убивает его. Дёмина начинает работать в следствии ФСБ, Синцов предлагает ей поговорить с Костей Орловым. Когда она приезжает в госпиталь, где тот содержится, то видит Костика выходящим из ворот в форме охранника. Таня поднимает крик, но Орлову удается уйти от погони и присоединиться к своим.
4 серия "VERITAS" Макс понимает, что «Мечу» нужны деньги. Он приказывает Егорову найти кандидатуру для "дойки" среди его бывших "клиентов". Егоров находит бывшего следователя-"оборотня" Керимова, который заработал огромное состояние преступным путем. Члены «Меча» экспроприируют деньги оборотня. Дёмина в свободное от работы время продолжает расследование в надежде найти Макса. Наконец, они встречаются лицом к лицу.
5 серия "АНОНИМ" У «Меча» появляется анонимный заказчик убийств. Под угрозой разоблачения членов группы, аноним заставляет их выполнить заказ на убийство вора в законе Бесо Чантурия. Теперь за командой Макса будет охотиться не только полиция и ФСБ, но и воровские кланы.
6 серия "ГЛАЗ УРАГАНА" Макс решает нанести удар по рассадникам уличной преступности, и готовится сжечь несколько бытовок и нелегальных общежитий, но при этом обойтись без жертв. Дёмина находит пса на улице и выясняет, что его хозяин погиб. Показательная акция сожжения рассадников преступности не обходится без крови.
7 серия "КОГДА ВСЕ ЗАХОДИТ СЛИШКОМ ДАЛЕКО" Одного из парней, занимающихся у Винни рукопашным боем, жестоко избивают торговцы наркотиками. Коля подбивает всех остальных отомстить за друга. Винни решает помочь, но ситуация выходит из-под контроля, и Винни вынужден применить оружие, он убивает вооруженого наркобарыгу, спасая жизнь Коле. Дёмина расследует убийство хозяина собаки.
8 серия "ЛУЧШЕЕ ЗАВТРА" Ольге поручают выступать прокурором по делу убитого судьи-педофила, с которым разделались родственники одной из жертв. Ольга понимает, что, по сути, убитый и есть преступник, а убийцы совершили возмездие. Макс решает помочь развалить дело. Для этого нужно подобраться к следователю Олесе, сделать это доверяют Коле — одному из учеников Винни в бойцовском клубе, который должен выступить в роли богатого бизнесмена. Вскоре Коля и Олеся оказываются в постели...
9 серия "СИРИУС" Коля встречается со следователем районого СК Олесей, которая ведет дело убитого судьи-педофила, с которым разделались родственники одной из жертв. Инсценируя убийство Коли, Макс, Чижик и Винни угрожают Олесе расправой, если она не развалит дело. Синцов предлагает Деминой вернуться к разработке «Меча».
10 серия "ДИКИЙ ЗАПАД" Неизвестные в масках сжигают бордель в одном из неблагополучных районов Москвы, на месте погрома обнаружены карты Таро. «Мечи» решают выяснить, кто прикрывается их именем и какие у них намерения. В процессе поисков своих адептов Максим Калинин случайно сталкивается с Синцовым, это первая их встреча лицом к лицу. Завязывается драка, Максу удается скрыться. Члены молодежной группы решают отомстить за своего товарища, которого пырнул один из строителей-азиатов, но на стройке, куда они прибыли, их задерживает полиция. Члены "Меча" не успевают остановить парней...
11 серия "РОКОМАКС" От анонимного источника поступает очередное задание: устранить служащего государственной корпорации Дмитрия Кривицкого, который украл и вывел в офшорную зону полтора миллиарда долларов.
12 серия "ОСОБО ОПАСНЫ" Макса узнаёт один из охранников отеля, где проходит инвестиционный форум. Из-за начавшейся тревоги "Меч" вместе с Кривицким оказывается запертым внутри гостиницы.
